在全國家庭看護人月期間，Carefull 通過不斷增長的產品和用戶組合認識到財務看護人的需求
第一個為保護老年人日常財務而構建的數字平台 Carefull 今天宣布，它已在 2022 年成功分析並保護 20 億美元的交易免受欺詐和財務威脅。
公司的里程碑是隨著國家承認全國家庭照顧者月，Carefull 慶祝所有照顧者為他們所愛的人所做的犧牲和支持，特別是他們在 Carefull 所謂的“財務照顧”中的關鍵作用，即對年老親人的金錢進行日常監控和協調。
到 2022 年，Carefull 對護理人員和支持他們的金融合作夥伴的承諾將通過公司為保護老年人財務而構建的擴展產品套件得到加強。
Carefull 聯合創始人 Todd Rovak 說
“我們每天都在 Carefull 支持那些照顧親人財務的人，這個月我們慶祝他們的承諾。
個人及其財務顧問需要跨多代的針對老年人的解決方案，提供專用解決方案使財務護理更智能、更簡單、更全面是我們的首要任務，”。
Carefull擴大的產品供應以及區域和國家合作夥伴關係——包括與 MassMutual、Nationwide、Cetera Financial Group、Citizens & Northern Bank 和 The Cooperative Bank 的協議——加速了客戶增長，其用戶群在第三季度翻了一番。
該公司在 2022 年推出了數十種新的客戶保護措施，增加了管理針對老年人的最新威脅的功能，包括識別數字支付詐騙、錢騾欺詐、支票清洗、潛在的認知衰退、加密貨幣欺詐和數字支付應用程序詐騙。
聯合創始人 Max Goldman 補充說：
“到 2023 年，我們將繼續使用專為老年人資產打造的 AI 來保護我們的客戶免受金融威脅和錯誤，確保顧問最終具備支持多代財富管理的能力。”
今年，Carefull還重新推出了其顧問產品——Carefull Pro。
使用最先進的技術，Carefull Pro 為顧問提供了一個“PRT”平台，使財富管理人員和規劃人員可以使用更好的工具來保護老年客戶，更長時間地保留資產，並在財富轉移之前為下一代搭建橋樑。
Carefull 被 MassMutual 選為 2022 MassChallenge FinTech，並在該計劃結束後成功與MassMutual公司Coastal Wealth合作，Coastal Wealth 是美國最著名的財富管理公司之一。
這家總部位於佛羅里達州的公司對 Carefull 的早期使用產生了強烈而熱情的顧問採用，Carefull 在此期間監控了超過 6000 萬美元的客戶交易，並協助從欺詐交易中追回數十萬美元。
Coastal Wealth 首席執行官傑里米·斯特勞布 (Jeremy Straub) 表示：
“對於我們的企業來說，能夠以這種差異化的方式為客戶及其家人提供支持非常重要。”
“他們看到越來越多的問題，例如詐騙和錯誤，因此現在是時候擁有一個像 Carefull 這樣的對顧問友好的新工具了。”
在接下來的二十年裡，專家預測大約有84 萬億美元的財富在幾代人之間轉移，但十分之九的成年子女將放棄與父母顧問的關係。
Carefull 持續的合作夥伴關係和創新的產品組合將增加顧問在危機或整合時刻之前接觸現有客戶的年輕家庭成員的機會。
在持續存在金融威脅的環境下，Carefull 繼續開發新產品和服務，以保護其客戶免受新欺詐計劃的侵害。
2023 年，公司將推出更多保護措施和合作夥伴關係，以繼續與整個行業的金融機構建立關係。
關於 Carefull
Carefull 是第一個旨在保護老年人日常財務的數字平台，還有 4500 萬美國成年人管理著年長親人（也稱為財務護理人員）的日常財務。
Carefull 的技術集成了特定於老年人的財務監控、財務管理、身份盜用保護、密碼和文檔管理、通信和操作方法內容，取代了今天迎接成年人照顧某人的臨時紙堆、電子表格、賬單堆和保存音樂別人的錢。Carefull 成立於 2019 年，認為創造更安全、更智能的金融護理工具不僅僅與金錢有關。
這是關於不斷簡化金錢和家庭走到一起時發生的尷尬糾結。
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