Coinbase 宣布對 1.5 億美元 2031 年到期、利率為 3.625% 的優先票據進行現金要約收購

Coinbase 是加密經濟領域的領先平台，正在建立一個由加密技術支持的更加公平、可訪問、高效和透明的金融體系。該公司於 2012 年成立，其激進的想法是任何人、任何地方都應該能夠輕鬆、安全地發送和接收比特幣。Coinbase 提供了一個值得信賴且易於使用的平台，用於訪問更廣泛的加密經濟。

要約收購將於 2023 年 9 月 1 日紐約時間晚上 11:59 到期，並可自行決定延長。在紐約時間 2023 年 8 月 18 日下午 5:00 之前有效投標且未撤回票據的票據持有人，將有資格獲得每 1,000 美元本金金額 645.00 美元的票據。

該金額包括 615.00 美元的投標對價以及每 1,000 美元本金的票據 30.00 美元的提前投標溢價。在早期投標時間之後、到期時間之前投標票據的持有人將有資格獲得每 1,000 美元本金的票據 615.00 美元的投標代價。投標票據可以在早期投標時間或之前的任何時間撤回。

可購買的票據金額最高購買價格為 1.5 億美元，如果總購買價格超過此金額，則投標的票據可能會按比例分配。公司保留增加或減少最高投標金額的權利。

除非終止，否則在早期投標時間或之前投標的票據預計將在早期投標時間後的第二個工作日進行提前結算。早期投標時間之後但到期時間之前投標的票據的最終結算預計將在到期時間後的第二個工作日進行。

要約收購的完成須滿足慣例條件，公司保留自行決定放棄任何條件、延遲接受或終止要約收購的權利。條款和條件的完整細節包含在該公司 2023 年 8 月 7 日的購買要約中。

與要約收購相關的文件可通過 GBSC 網站或通過電話從投標和信息代理 Global Bondholder Services Corp. 獲取。花旗集團全球市場公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 已受聘擔任本次要約收購的交易經理。