美國基金 AMCAP 基金 (AMCPX) 概覽

American Funds 自 1934 年以來一直提供共同基金。總部位於洛杉磯，是全球資產管理公司 Capital Group 的子公司。

截至 2022 年 3 月，Capital Group 是美國第九大資產管理公司，管理資產 (AUM)為 2.7 萬億美元。

它為高淨值個人、非營利基金會、政府、企業養老金計劃、退休基金和個人投資者提供財富管理和財務諮詢服務。

美國基金 Amcap 基金

American Funds Amcap Fund (AMCPX)以長期資本增值為目標投資於股票證券。投資組合經理主要投資於市值較大的藍籌美國公司，但也可以投資任何規模的公司，只要它們具有良好的增長潛力，他們也會關注外國股票。這是一個相當受人尊敬的基金，成立於 1967 年。

一個分析師團隊支持十個投資組合經理。該基金的經理在 Capital Group 的平均任期為 26 年，平均在 Amcap Fund 工作了 8 年。這種長壽水平有助於基金的一致性。

Capital Group 投資組合經理不根據團隊共識進行投資。相反，每位與該基金合作的投資組合經理和分析師都被分配了該基金 684.8 億美元 AUM（截至 2022 年 9 月）的一部分進行投資。公司的想法是，當每個人對基金的業績承擔更高的個人責任時，結果就會得到改善。

文件夾

截至2022年9月，基金85.2%的淨資產投資於美國股票，6.7%投資於非美國股票（主要是歐洲和亞洲及太平洋地區），8.1%以現金形式持有。大型公司佔投資組合的 69.1%，中型公司佔 25.4%，平均資本規模為 985.2 億美元。

三個最大的投資領域是信息技術佔資產的 24.6%，醫療保健佔資產的 20.8% 和通信服務佔資產的 15.8%。其他代表行業包括通信服務、金融、工業、能源、消費必需品、材料和房地產。

該基金擁有 200 多家公司的股票。前10名持股佔其淨資產的31.7%。它的三大持股是 Netflix ( NFLX )、微軟 ( MSFT ) 和 Meta ( META )，前身是 Facebook，雅培 (Abbott Laboratories) ( ABT )、Alphabet ( GOOG ) 和 Amazon.com ( AMZN ) 位列前六。該基金的周轉率為 28%，費用率為 0.65%，貝塔係數為 0.98。

表現

American Funds Amcap Fund 獲得 Morningstar 的兩星評級。其一年回報率為-27.67%，五年平均回報率為7.23%，十年平均回報率為10.72%。這些數字使其與標準普爾 500 指數和理柏成長基金指數基本一致。有些年它的回報略高於指數，有些年它的表現略遜於指數。然而，根據 Lipper 的說法，該基金往往優於多市值核心基金類別中的其他基金。