2022 年的 3 只替代能源共同基金

GAAEX、NALFX 和 NEXTX 是 2022 年的三隻替代能源共同基金

隨著個人、公司和政府越來越多地使用太陽能、風能、地熱能、水能和其他來源產生的電力，替代能源行業正在迅速發展。根據國際能源署 (IEA) 的數據，到 2026 年，全球可再生能源發電量預計將增長 60% 以上，達到 4,800 吉瓦，這相當於目前全球化石燃料和核能總發電量的總和。

因此，投資者越來越關注替代能源公司，將其視為潛在的長期利潤和收入增長來源。業內知名的替代能源公司包括 SunPower Corp. ( SPWR )、First Solar Inc. ( FSLR ) 和 Enphase Energy Inc. ( ENPH )。

替代能源股權共同基金為投資者提供專業管理的機會，讓他們接觸到涉及太陽能、氫能、風能、地熱能和水力發電各個階段的廣泛清潔能源相關業務的許多公司。其中一些基金涉足能源以外的領域，並持有生物技術資產。尋求投資該行業的投資者可能會將這些共同基金視為一種選擇。

關鍵要點

替代能源共同基金在過去一年的表現不及主要基準。
按一年追蹤總回報率排名的三隻領先替代能源共同基金是 GAAEX、NALFX 和 NEXTX。
這些基金持有最多的分別是 First Solar Inc.、EDP Renovaveis SA 和 Moderna Inc.。

我們根據截至 2021 年 12 月 20 日每隻的一年追蹤總回報率 ( TTM ) 對三隻替代能源共同基金進行排名。我們名單上的前兩隻基金 GAAEX 和 NALFX 可以與基準世界小型基金進行比較。大盤股和中盤股類別以及晨星全球市場中小型股指數。更廣泛類別的一年追蹤總回報率為 8.7%，該指數的總回報率為 11.6%。同期，GAAEX 跑贏類別但跑輸指數，NALFX 跑輸類別和指數。

我們名單上的第三隻基金 NEXTX 可以與基準中型股增長類別和晨星美國中型股廣泛增長指數進行比較。更廣泛的類別提供了 7.4% 的一年追蹤總回報率，該指數的總回報率為 12.8%。NEXTX 的表現均低於類別和指數。

以上性能數據和以下所有數據均截至 2021 年 12 月 20 日。

吉尼斯阿特金森替代能源基金 (GAAEX)

一年追蹤回報率：10.2%
費用率：1.98%
尾隨十二個月 (TTM) 股息收益率：0.00%
管理資產：3240萬美元
成立日期：2006年3月31日

GAAEX 由 Will Riley 和 Jonathan Waghorn 管理。該基金將至少 80% 的淨資產投資於總部位於美國和其他國家/地區的替代能源公司的股票證券。

儘管該基金投資於各個市值範圍，但它的目標是最低市值 5 億美元的公司。科技股佔投資資產的三分之一以上，其次是公用事業和工業股。該基金大致分為美國股票和非美國股票，儘管後者在投資組合中所佔比例略大。

GAAEX 的最大持股包括太陽能電池板、設備和基礎設施製造商First Solar Inc. ( FSLR )；可再生能源解決方案公司Ameresco Inc. ( AMRC ) 的A 類股票；和 Aptiv PLC ( APTV )，一家在愛爾蘭註冊的美國汽車零部件製造公司。

新另類基金 A 類 (NALFX)

一年追蹤回報率：2.5%
費用率：0.96%
尾隨十二個月 (TTM) 股息收益率：4.88%
管理資產：4.45億美元
成立日期：1982 年 9 月 3 日

NALFX 由 David J. Schoenwald 和 Murray D. Rosenblith 管理。該基金投資於生產和運營既有利於環境又能替代化石燃料的產品和設施的行業的股票。

NALFX 專注於可再生能源。該基金持有的 60% 以上是非美國股票，而約三分之一是美國公司。該基金傾向於投資中型公司，並混合使用價值股和成長股。

NALFX 的主要持股包括總部位於西班牙的可再生能源發電廠開發商和運營商 EDP Renovaveis SA (EDPR.LS)；Clearway Energy Inc. ( CWEN )，一家風能、太陽能和其他可再生能源公司；和可再生能源公司NextEra Energy Partners LP ( NEP )。

謝爾頓格林阿爾法基金 (NEXTX)

一年追蹤回報：-0.7%
費用率：1.28%
尾隨十二個月 (TTM) 股息收益率：0.00%
管理資產：3.28億美元
成立日期：2013年3月12日

NEXTX 由 Jeremy Deems 和 Garvin Jabusch 管理。該基金旨在通過投資於綠色經濟股票來實現長期資本增值。

NEXTX 主要投資於該基金的投資副顧問 Green Alpha Advisors 選擇的股票。Green Alpha 專注於增長潛力高於平均水平且估值合理的公司。該基金超過三分之二的資產配置於美國股票，而且該基金傾向於中型成長股。

NEXTX 的主要持股包括製藥和生物技術公司Moderna Inc. ( MRNA )；丹麥風力渦輪機及相關產品製造商Vestas Wind Systems A/S ( VWDRY ) 的美國存託憑證 (ADR) ；以及中國太陽能電池板製造商晶科能源控股有限公司 ( JKS ) 的 ADR。