前 4 大石油共同基金

從事石油和天然氣行業的公司很多，其活動包括鑽探、開採、油田服務、煉油和運輸。石油是全球眾多行業的重要能源產品，雖然石油替代品開始在能源市場取得進展，但對石油的需求仍然很高。石油行業為投資者提供了參與以增長為導向的股票市場的機會，該市場長期擁有指數級的利潤率。

儘管在全球範圍內對石油產品有個人和商業需求，但石油行業給投資者帶來了很大的風險。可以通過購買以行業為重點的共同基金份額來投資石油行業。雖然有許多共同基金在石油行業持有大量股份，但大多數基金都屬於自然資源或能源類別。

關鍵要點

能源行業可以吸引希望實現投資組合多元化、投機石油和化石燃料需求或將其視為對沖通脹風險的投資者。
石油和能源共同基金的任務是通過將大部分投資組合投資於與能源相關的公司來專門投資於該領域。
那裡有幾個能源基金，這裡我們只看其中的幾個。能源 ETF 也存在，這可能是個人投資者更容易獲得的選擇。

1.先鋒能源基金投資者股份（VGENX）

Vanguard Energy Fund 成立於 1984 年，旨在通過將至少 80% 的基金資產投資於主要從事與能源行業相關活動的公司的普通股來提供長期資本增值。綜合石油和天然氣，加上石油和天然氣勘探與生產，佔該基金持股的 43.4%。截至 2021 年 6 月 30 日，先鋒能源基金管理著 48 億美元的投資者資產。

截至 2021 年 6 月 30 日，VGENX 的 10 年年化回報率為 -2.69%。基金經理能夠將該基金維持在 0.37% 的相對較低的費用率。投資者無需為基金投資支付前期或延期銷售費用，但需要至少 3,000 美元的初始投資，年營業額為資產的 23.8%。

2.富達精選能源投資組合（FSENX）

Fidelity Select Energy Portfolio 由 Fidelity Investments 支持和管理，並於 1981 年首次向投資者開放。FSENX 將至少 80% 的基金資產投資於從事能源領域活動的公司的證券，包括石油、天然氣、電力、煤炭和新能源。該非多元化基金根據財務狀況和行業地位，利用基本面分析來確定每家公司證券的可投資性。截至 2021 年 6 月 30 日，FSENX 管理著 13 億美元的資產。

FSENX 的 10 年年化回報率為 -2.08%，費用率為 0.85%。互惠基金的股票可作為無負擔和無遞延銷售費用提供，並且沒有最低投資額。該基金的資產周轉率為 31%/年。FSENX 的主要持股包括雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油、荷蘭皇家和其他相關公司。

3.貝萊德自然資源信託基金（MDGRX）

BlackRock Natural Resources Trust Fund成立於1994 年。它旨在通過將其 1.651 億美元資產（截至 2021 年 7 月 19 日）的大部分投資於擁有大量自然資源資產的公司的證券，從而為投資者提供長期資本增長。基金經理往往包括涉及能源、化工、石油、天然氣、造紙、採礦、鋼鐵和農產品的公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，MDGRX 的 10 年年化回報率為 0.82%，費用率為 1.26%。投資者必須為任何新的股票購買支付 5.25% 的預售費用，儘管在贖回時不評估遞延銷售費用。

合格和非合格賬戶也需要至少 1,000 美元的投資。

持股最多的公司包括雪佛龍公司、TotalEnergies、Vale SA、Royal Dutch 等。

4. Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX)

Integrity Mid-North American Resources Fund 通過 Integrity 互惠基金家族向投資者發售，成立日期為 1999 年。基金經理通過將大部分基金資產投資於中北美資源股票，尋求為投資者提供長期資本增值參與或受益於威利斯頓盆地地區資源開發的國內外發行人。

此外，該基金可能投資於受益於或參與中北美資源的公司的股本證券。基金中包含的部分股本證券可能用於尚未度過發展階段或收入不高的公司。截至 2021 年 7 月，該基金的資產總額為 1.196 億美元。

ICPAX 的 10 年年化回報率為 -2.23%，費用率為 1.50%。

投資者為所有新投資支付 5% 的前期銷售費用，購買股票至少需要 1,000 美元。

年資產周轉率為79.67%。ICPAX 的主要持股包括 Cabot Oil and Gas、Phillips 66、Pioneer Natural Resources 和 Archrock Inc。

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