前 5 名自然資源共同基金

自然資源部門包括從事煤炭、金屬礦石、沙子、礫石和油頁岩等商品開采的公司。它還可能包括石油和天然氣的測井和鑽探。長期以來，自然資源投資一直是戰略資產配置的主要內容。自然資源充當價值儲存手段，尤其是在通貨膨脹加劇或貨幣貶值的時期。

然而，該行業存在不利的經濟、政治和監管發展等風險。由於這些潛在的陷阱，投資自然資源只有作為均衡投資組合的一部分才有意義。進入這個行業的一種方式是通過共同基金。下面我們回顧其中的五個。

1. Fidelity Select 化學品組合

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) 是一種共同基金，旨在為從事與化學品直接相關的產品和服務的研究、開發、製造或營銷的公司尋求資本增值。該基金成立於 1985 年，自 2019 年 8 月起由 David S. Wagner 管理。

截至 2022 年 2 月，該基金擁有 7.84 億美元的資產。其一年期回報率為 24.8%，而標準普爾 500 指數為 23.3% ，MSCI 美國 IM 化學品 25/50 指數為 19.7%。該基金的費用率為 0.79%，但投資者不會受到12b-1 費用的影響，也沒有最低投資要求。

持股最多的是特種化學品，權重為 43%，工業氣體為 26%。

Allianz Global Water Fund 投資於主要從事水資源管理或改善供水、效率或水質業務的公司。安聯於 2018 年 8 月推出該基金。

截至 2022 年 2 月，該基金的資產剛剛超過 10 億美元。其一年期回報率為 4.9%，而其基準MSCI ACWI 指數（以美元計算的總回報淨額）為 8.7%。安聯全球水資源基金每年收取5% 的前期費用和 2.35% 的“總費用”。

持股最多的公司包括美國水務公司 ( AWK )、吉博力和賽萊默 ( XYL )。

ICON 自然資源和基礎設施基金投資於能源、工業、材料和公用事業領域的公司。基金經理使用定量方法來識別他們認為相對於其價值被低估的公司。

ICON 於 1997 年成立了該基金。2021 年，ICON 自然資源和基礎設施基金的一年期回報率為 30.6%，而標準普爾 1500 指數的一年期回報率為 29.5%。淨費用率為 1.35%。

持股最多的公司包括 Diamondback Energy ( FANG )、Martin Marietta Materials ( MLM ) 和 Chart Industries ( GTLS )。

BNY Mellon Natural Resources Fund 專注於長期資本增值並投資於外國公司。該基金成立於2003年。

截至 2022 年 2 月，紐約梅隆銀行自然資源基金擁有 6.185 億美元的資產。該基金去年（截至 2022 年 1 月 31 日）的回報率為 42.6%，而標準普爾全球自然資源指數的回報率為 29.5%。總支出為 1.2%。

持股最多的包括西方石油 ( OXY )、赫斯 ( HES ) 和瓦萊羅能源 ( VLO )。

T. Rowe Price New Era Fund 將至少三分之二的資產投資於自然資源公司，這些公司將從不斷上升的通貨膨脹中受益。它有利於在勞動力成本和價格都上漲的情況下能夠盈利的公司。該基金成立於 1969 年，是歷史最悠久的專注於自然資源的基金之一。

截至 2022 年 1 月 31 日，新紀元基金擁有 31 億美元的資產。該基金在 2021 年上漲了 25.3%，低於其基準 MSCI 世界精選自然資源指數 31.4% 的漲幅。投資者類股票的淨費用為 0.72%。

持股最多的公司包括康菲石油公司 ( COP )、道達爾 ( TOT ) 和 EOG Resources ( EOG )。