前 4 大運輸共同基金

投資者可以使用多種不同的投資工具，因此存放資金很容易。這只是了解哪些最有意義的問題。以共同基金為例。這些工具提供了一種高流動性和多元化的投資方式，也是投資者最受歡迎的選擇。共同基金涵蓋廣泛的行業和不同的資產類別。它們之所以受歡迎，還因為它們降低了風險並且通常受到積極管理，這意味著它們的持股和資產配置在相當一致的基礎上進行了重新調整。

一些共同基金專注於交通運輸部門——這是一個專注於運輸貨物和人員的公司的經濟部門。該部門還包括這樣做所需的基礎設施和設備。本文涵蓋了該行業的一些基礎知識以及共同基金行業如何對其進行投資。我們還列出了四隻專門從事運輸股的最受好評的基金。所有數據截至 2020 年 6 月。

關鍵要點

互惠基金因其流動性高、多元化及降低風險而受到投資者歡迎
運輸是工業市場的一個子行業，包括知名的大型公司。
Fidelity 的 Select Transportation Portfolio 和 Select Air Transportation Portfolio 大量投資於美國股票，並專注於航空公司、空運和物流。
Rydex 交通基金通過將資產投資於交通股票為投資者提供資本增值。
ICON Industrials Fund 投資於航空航天和國防、建築產品和鐵路。

運輸部門：概覽

運輸業是廣闊的工業市場的一個子行業，包括經營航空公司、卡車運輸和鐵路服務的公司。消費者和其他企業購買的大部分商品必須從一個地方運輸到另一個地方，這使得運輸業成為經濟基礎設施不可或缺的一部分。

運輸股被認為是周期性的，這意味著公司利潤的流動與整體經濟的走勢一致。當市場表現良好時，運輸公司股票等周期性股票往往會為消費者帶來回報。同樣，大盤低迷導致運輸行業股票股東的回報率下降。

絕大多數在運輸行業運營的公司規模龐大且信譽良好，為投資者提供了通過持續派息獲得更高回報的機會。投資者可以利用成長型或價值型股票作為其他大盤股和中盤股的補充，因為這兩種股票在該行業中大量存在。雖然運輸行業的投資者可以獲得特定的好處，但以行業為中心的投資並非沒有風險。

World Coin Clear : 交通運輸行業有大量成長型和價值型股票可供選擇。

運輸業深受與燃料、利率、不理想天氣、燃油附加費和稅收、執照和登記費以及所需承保範圍的保險費相關的波動成本的影響。

Fidelity Select 運輸組合

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) 在 Fidelity Investments 的支持下，Fidelity Investments 是一家為個人和機構客戶提供專業管理的集合投資基金的提供商。該共同基金成立於 1986 年，由 Matthew Moulis 管理，其任期可追溯到 2012 年。該基金通過將至少 80% 的資產投資於主要為公眾提供運輸服務的公司的普通股或那些專注於運輸設備的設計、製造、分銷或銷售的人。國內外普通股持有量都包含在該基金內，並使用基本面分析篩選每個發行人以確定財務實力和行業地位。截至 2020 年 5 月 31 日，該投資組合的淨資產總計 2.72 億美元。

Fidelity Select Transportation 為投資者帶來了 10 年 10.4% 的年化回報率，因此假設 2009 年 10,000 美元的投資到 2020 年 6 月將價值 21,896 美元。在該基金的生命週期內，它為投資者帶來了 11.6% 的回報率。該基金的運營費用率為 0.79%，略低於交通和工業基金 1.19% 的類別平均水平。投資者在購買時無需預付銷售費用，也無需在贖回時評估遞延銷售費用。沒有最低投資額。

該基金大量投資於國內股票，一小部分投資於國際公司以及現金和其他資產。該基金在投資組合中持股最多的子行業包括：

鐵路：41.9%
空運及物流：27.3%
航空公司：11.9%

根據該基金的招股說明書，近 70% 投資於其前 10 名持股。持股前五名包括聯合太平洋公司、UPS、CSX 公司、諾福克南方公司和堪薩斯城南方公司。

Fidelity Select 航空運輸投資組合

想要更專業的運輸遊戲嗎？Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) 是另一隻通過 Fidelity Investments 提供的共同基金，也由 Matthew Moulis 管理。該基金成立於 1985 年，旨在通過將至少 80% 的基金資產投資於在區域、國家和國際客運、郵件和貨運運輸中運營的公司的股本證券，為投資者提供資本增值。 . Moulis 和他的投資團隊在共同基金中包括國內和國外股權，並通過基本面分析篩選每隻基金的財務穩定性和行業地位。截至 2020 年 5 月 31 日，該基金管理著 2.2256 億美元的投資者資產。

Fidelity Select Air Transportation Portfolio 的 10 年年化回報率為 8.51%。截至 2019 年 9 月 30 日，2009 年 10,000 美元的投資假設價值 22.630 美元。費用率為0.81%。不向投資者收取前期或延期銷售費用，但IRA 等合格賬戶需要至少 2,500 美元的初始投資。

這個以行業為重點的基金大量投資於以下領域：

航天與國防：38.66%
航空公司：31.62%
空運和物流：20.7%

該共同基金主要關注國內股票，而該基金的大約 10% 投資於國際名稱、現金和現金等價物。該基金持有的前五名分別是UPS、達美航空、西南航空、聯邦快遞和雷神科技。

Rydex 交通基金

Rydex 交通基金 (RYTSX) 是 Rydex 共同基金家族的一部分，成立於 1998 年。這只專注於行業的基金由 Michael Byrum 和 Ryan A. Harder 管理。它尋求通過將所有基金資產大量投資於運輸類別公司的股本證券來為投資者提供資本增值。

Holdings 專注於總部設在美國並在美國運營的公司，但該基金也可能購買美國存託憑證 (ADR)以接觸外國股票。該基金也有可能包括期貨合約、證券期權和股指等衍生品。基金經理還將該基金的 2170 萬美元資產集中在具有小型或中型市值的公司。

Rydex Transportation Fund 為投資者帶來了 8.6% 的 10 年年化回報率。該基金的費用率為 1.71%，高於交通類別中類似的以行業為重點的基金。投資者在購買股票時需繳納 4.75% 的預付銷售費用，但贖回時不徵收遞延銷售費用。非合格和合格賬戶的最低初始投資額為 2,500 美元。

該共同基金的大部分投資於：

公路和鐵路：30.71%
空運及物流：16.30%
汽車：15.97%

該基金持有的前五名股票包括特斯拉、聯合太平洋公司、UPS、優步和 CSX 公司。

ICON 工業基金

ICON Industrials Fund (ICTRX) 成立於 1997 年，由 Craig、Brian 和 Scott Callahan 管理。該基金使用定量方法來識別相對於價值被低估的證券，通過將至少 80% 的資產投資於工業部門的公司，尋求為投資者提供長期資本增值。

雖然它比特定於交通運輸的共同基金擁有更廣泛的關注點，但它對這個行業的權重很大。截至 2020 年 6 月，其資產為 945 萬美元，其投資組合的 26.95% 投資於航空航天和國防，而建築產品和鐵路分別佔該基金投資組合的 20.08% 和 15.31%。普通股和優先股用於在共同基金內創建投資組合，允許任何規模的市值。

ICON Industrials Fund 的 10 年年化回報率為 5.05%。共同基金 1.50% 的費用比率被認為是高的。購買股票時，投資者無需支付前期銷售費用，贖回股票時也不會產生遞延銷售費用。非合格賬戶需要至少 1,000 美元的初始投資。

該共同基金持有的前五名股票包括諾斯羅普格魯曼公司、洛克希德馬丁公司、加拿大太平洋鐵路公司、馬斯科公司和雷神公司。

底線

對投資者而言，重要的是將交通股等行業投資作為長期投資綜合資產配置策略的一部分。共同基金為投資者提供了一種進入運輸行業的簡單方式，同時減輕了與該行業相關的一些風險。